天华新能2023年半年度董事会经营评述
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天华新能2023年半年度董事会经营评述

2023-12-18 纸盒
  • 产品概述

  报告期内,公司持续深耕三大业务领域,并不断纵深新能源锂电材料产业链布局,加快新生产基地建设,按照年度战略布局和经营规划,推动经营管理各项工作有序开展。

  公司通过前瞻性的战略思维,紧抓新能源发展机遇,加快发展新能源锂电材料行业,打造业务新引擎。面对快速地增长的新能源汽车及储能市场,公司将新能源锂电材料产品作为重点发展的产品,以最快速度在全国布局生产基地。子公司天宜锂业拥有从事锂盐行业多年的技术、管理团队,对矿石提锂法的工艺技术从环境保护、安全运作、资源利用率和品质稳定性等多方面来优化升级,产品生产的基本工艺简洁、安全自动化控制程度高,并且提锂回收率高、能耗低,产品的质量稳定、技术优势凸显。

  近年来,世界主要汽车大国纷纷加强战略谋划、强化政策支持,跨国汽车企业加大研发投入、完善产业布局,新能源汽车已成为全世界汽车产业转型发展的主要方向和促进世界经济持续增长的重要引擎。发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路,是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。子公司的电池级氢氧化锂产品、电池级碳酸锂产品主要应用于新能源汽车电池、通讯电子产品电源设备、能源存储等领域。

  防静电超净技术产品行业服务于电子信息制造、石油化工、航空航天、新能源、医药、精密仪器等国民经济战略行业,属基础配套行业。近年来,中国的电子信息制造业、医药行业、新能源以及航天航空行业发展都较快,对防静电超净技术产品的市场需求保持着较快的增长速度,带动防静电超净技术产品的市场规模不断扩大。

  经过多年的创新发展,公司在行业发展趋势把握、资源整合以及与产业链协同等方面形成特有优势,通过不断地研发创新应用,使公司有能力更广泛的满足客户需求,助力公司携手客户共同实现价值提升,形成了日益完善的客户服务体系,在技术支持、现场服务、备品备件供应等方面形成了与客户良好的合作关系。同时,公司秉承“以客户为中心”的核心价值观,以客户需求为导向,不断优化服务组合,升级服务模式,努力成为客户信赖的伙伴,为客户创造更大价值。

  近年来,随着全球居民生活水平的提高和医疗保健意识的增强,医疗器械产品需求持续增长。因为消费群体庞大、健康需求不断增加以及政府的积极支持,我国医疗器械市场发展空间极为广阔。

  子公司宇寿医疗以自主技术和自有品牌开拓市场,是我国首批拥有自主知识产权并通过世界卫生组织WHO认证的一次性使用无菌医疗器械产品生产企业。宇寿医疗的注射器系列产品通过欧盟CE认证,多种规格的疫苗注射器及自毁式注射器分体针通过了世界卫生组织的PQS评定,安全自毁式注射器获得美国FDA的510K认证。宇寿医疗已与国内、国外卫生部门、疾控中心及各省各大医院以及实力经销商建立长期的战略合作伙伴关系,确立了宇寿医疗作为自毁式、安全式、高压注射器等新型一次性医疗器械产品的优势地位。

  新能源汽车动力电池与储能电池行业的快速发展以及正极材料技术的进步,公司为抓住市场机遇,优化公司资源配置,满足市场需求,贯彻可持续发展战略,积极建设相关规划产能。

  公司“四川天华时代锂能有限公司年产6万吨电池级氢氧化锂建设项目”于2022年5月开工建设,项目整体进度符合项目建设安排,通过完成项目工程竣工验收、主要设备安装调试、产品试生产验证等各项目标,目前项目已达产;“宜宾市伟能锂业科创有限公司一期年产2.5万吨电池级氢氧化锂项目”正在按计划抓紧建设中,预计将于2023年三季度达到项目预定可使用状态。

  奉新时代规划年产10万吨电池级碳酸锂冶炼产能项目分期建设,年产3万吨电池级碳酸锂的一期工程始于2022年10月底开工,历经9个月,于2023年7月上旬基本建成,2023年7月19日正式点火。奉新时代锂电项目的高速建设,将持续赋能锂电发展新动力(300152),为新能源产业发展贡献力量。

  公司锂电材料产品拥有先进的生产工艺和专有技术,对比传统的工艺技术,对生产工艺进行了创新和改进:增加了独创的化学除杂工艺技术,生产产品的纯度及杂质含量的稳定性达到行业领先;设计了余热回收系统,进一步降低了外购蒸汽消耗;在工艺设计阶段深入解析客户需求,创新设计了金属异物管控工艺,产品超低的金属杂质含量得到了顾客的一致认可。

  公司新能源锂电材料业务版块在创新改进生产工艺的同时,生产线应用了先进的技术,实现了高度自动化、智能化生产。通过采用分散控制系统(DCS)对生产过程的工艺参数、设备运转进行自动管理和控制;通过对两万余个各项参数和状态控制点的逻辑管理进行设计,实现了生产过程自动化,减轻了作业人员劳动强度,改善了作业环境,同时使生产过程实现稳定控制;建设了智能立体库房,产品入库、出库及数据统计均实现了自动化处理,减轻了作业人员劳动强度,降低数据错误风险。同时,根据企业实际运营管理,独立开发了ERP和MES生产智能化管理系统,有效地将物资采购、物资检验、物资库房管理、生产使用、生产过程检验、产品检验、产品出入库等各个板块有效地衔接起来,实现全工厂智能化管理。

  公司高度重视产品研究、开发专业队伍的建设,核心研发团队在正极材料领域具有较为丰富的经历,具有较强的创新意识和学习能力,对正极材料的发展状况、未来发展趋势和模式等具有敏锐的洞察力和前瞻性的把握,奠定了公司在行业的优势地位。截至报告期末,公司及主要子公司自主开发的专利共计293项,其中发明专利42项,实用新型专利241项,外观设计专利10项。

  公司坚持以人为本的理念,着力激发人才的积极性和创造性,形成了以高端管理及技术人才为核心的多层次、多梯度的人才队伍,具备战略规划、技术研发及精益运营专业能力。

  公司持续赋能核心骨干团队,激励员工与公司实现长期共赢发展,始终把人才引进和培养作为经营发展的重中之重,随着业务的快速发展,公司人才队伍不断壮大。公司一方面专注于人才的发展与提升,设立了多层次多体系的培训课程,覆盖产品、生产、品质、管理等多方面内容,推动员工能力的持续提高,同时建立了员工晋升管理制度,鼓励员工在公司内的持续发展;另一方面公司不断优化人才工作分级授权管理体系,鼓励领导班子充分放权,让核心执行部门和行业人才专家自主决策,通过考核压实责任,公司会根据实际需求及时给予充分的资源补给。通过建立和培养多元化的优秀团队,公司确保了管理团队的持续性和稳定性,以实现公司的发展愿景。

  公司拥有独立完整的研发、生产、采购及产品销售等模式,根据市场需求及自身情况,独立进行生产经营活动。公司不断改进生产技术工艺,严控产品质量,提升工业自动化制造水平,增加产品附加值;同时积极拓展市场渠道布局,加强上下游产业链整合,有序开拓国内外市场,提高业务整体销售规模。

  公司拥有独立的研发中心,中心下设产品研发、材料研发、方案研究室和产品实验室等各个部门,通过企业自主开发、校企合作和与科研机构进行产学研合作等多种模式,在提高产品性能、升级产品技术工艺、材料开发等各方面不断进步,积极进取,为丰富产品种类、改良创新升级提供了技术保障。同时,公司通过与终端客户的直接交流和个性化需求分析,参与并配合终端客户的新产品研发,实现了与终端客户联合研发,根据终端客户对新产品性能、技术指标等要求,通过不断的测试、打样等研发活动,为客户的产品需求提供最具可行性的材料解决方案。

  锂电材料采用ERP系统进行运营管理,销售部按月根据市场需求下达订单至运营计划部门,计划部门结合实际生产情况,按月采用计划和订单相结合的生产模式制定生产计划,统一调度并安排生产。

  防静电超净技术产品生产实行“以销定产、适量备库”的方式,防静电超净技术产品根据客户下达的订单或给出的需求计划安排生产,在公司快速反应的柔性制造体系下,能够对客户的需求做出及时响应。为了满足敏捷供应链体系下的生产要求,公司对部分产品的前道半成品或者针对下游客户的供应商管理库存,进行合理的生产备货。

  医疗器械产品生产按照订单约定的产品类型、规格、数量、质量标准和交货期进行排期生产,主要是以自有生产设备进行加工制造。对于大批量出货的常规注射器产品或半成品,宇寿医疗根据市场需求情况和预计客户订单情况,通常保有一定数量的备库,以满足大货生产、小批量订单和临时订单的需求,确保交货期。

  锂电材料:对原材料物资实行统一管理、集中采购的管理模式。采购的原材料主要包括锂精矿、烧碱和硫酸。锂精矿目前主要通过长协从国外进口,烧碱和硫酸等原材料直接从国内供应商采购。其中锂精矿根据承购协议,定期向供应商下达采购订单,烧碱和硫酸等原材料根据生产计划及相应原材料库存状况确定,由采购部门通过询价后在合格供应商处集中采购。

  防静电超净技术产品:采购的原材料以PE、PET、PC、PU、化学纤维等为主,其上游供应商为国内的大型资源类企业或者相关联的大型贸易公司,原材料供应稳定。原材料的价格随石油价格变化有一定的波动,公司通过网络实时监测材料价格的变化,按照实时价格进行采购,降低价格波动风险。公司采用ERP软件系统,建立健全了从供应商评估确定到采购物料申请、采购订单维护、收货、检验、付款等一系列的信息化管理体系,有效加强了对采购过程的监控,使采购流程程序化、透明化、规范化、高效化。

  医疗器械产品:以生产计划及原材料安全库存量为依据编制采购计划,所需原材料及标准组件直接向市场采购,特殊组件向合格供应商定制加工,通过比质比价择优选择,按照“同等价格质量优先”和“同等质量价格优先”的原则确定最终的供货商和采购价格。由于医疗器械产品对原材料洁净和安全方面较为苛刻,宇寿医疗建立了严格的采购控制程序,严格筛选原辅材料供应商,对采购物资按照用途进行ABC三级分类。

  锂电材料:公司目前已逐步与产业链下游客户建立了良好的合作关系,主要包括锂电池正极材料生产厂商与新能源动力电池生产厂商,结成了平等、互利、长期的商业共同体。

  防静电超净技术产品:公司以向客户提供静电与微污染防控解决方案为核心,推动防静电超净技术产品的销售,产品主要以自主品牌面向下游用户直接销售为主。

  医疗器械产品的主要客户是各省卫生部门、疾控中心、各省各大医院以及经销商,国外客户主要是各国政府的卫生部门以及经销商。宇寿医疗主要通过直接参与招投标获取订单或通过与经销商签订购销合同的方式销售产品。

  公司积极响应国家“双碳”政策,把握新能源产业链的发展机遇,加大技术研发与自主创新力度,加强企业文化及人才队伍建设,统筹规划,在产品与技术研发、生产制造、企业运营等各个层面不断探寻企业可持续发展道路。

  报告期内,公司2023年上半年经营业绩同比下滑,主要系受新能源锂电行业市场环境影响,锂盐价格同比有所降低,成本同比有所上升所致。未来公司将持续提高经营管理水平,强化降本增效,通过优异的产品品质、先进的技术及卓越的服务来提升市场竞争能力,积极拓展并维护优质的客户资源,稳步推进公司既定的经营战略。

  新能源汽车目前是拉动锂消费增长的主动力,国际能源署IEA发布的《2023年全球电动汽车展望报告》显示,2022年全球电动汽车销售超过了1,000万辆,2023年其销售量有望再增加35%,达到1,400万辆,占乘用车市场的18%;根据研究机构EVTank预测,全球新能源汽车的销量在2025年和2030年将分别达到2,542.2万辆和5,212.0万辆,渗透率有望在2030年超过50%。中国作为新能源汽车的主力市场,销量占据全球电动汽车销量的60%;2023年以来,新能源车利好政策持续加码,2023年1月在北京召开的全国工业和信息化工作会议强调2023年要抓好十三个方面重点任务,其中包括用市场化办法促进优势新能源汽车整车企业做强做大和配套产业发展;在7月份由工业和信息化部指导、中国汽车工业协会组织的2023中国汽车品牌向上发展专项行动中,辛国斌副部长在致辞中表示:“新能源汽车是全世界汽车产业转型升级和绿色发展的主要方向,也是我国汽车产业高质量发展的战略选择。

  随着双碳目标的推进,除车用锂电池以外,储能领域未来也是锂电池的重要应用场景。根据前瞻产业研究院数据,锂电池已占目前电化学储能电池装机量的90%,我国储能锂电池的出货量从2017年的4.1Gwh上升到2022年的130Gwh。据EVTank预测,2025年全球储能锂电池出货量有望达到243.7GWh,市场规模有望超过900亿元。

  无论是新能源车市场需求的持续高涨,抑或是锂在电化学储能领域异军突起,都将有力推动锂离子电池的市场需求激增,预计到2025年和2030年,全球锂离子电池的出货量将分别达到2,211.8GWh和6,080.4GWh,其复合增长率将达到22.8%。新能源锂电材料业务是公司的核心产业也是未来重点发展的战略方向,公司与新能源动力锂电池供应企业将强化交流与合作,深入挖掘并最大化发挥合作双方的资源和优势,扩展公司产业规划和战略布局。

  随着经济的发展和社会的进步,中国防静电行业的未来发展的新趋势将会更加乐观。从政策层面来看,政府给予了行业良好的政策支持,相关政策的推出也将有助于推动行业的发展。从市场需求来看,当前我国正处于制造业升级过程中,产业结构的调整将大大促进现代高新技术产业的发展步伐,精密电子制造业向我国转移产能加快,伴随云计算、物联网、大数据、5G等新一代信息技术的应用,相关投入持续加大,防静电超净产品业务市场空间持续扩大;另一方面,下游产业的升级对防静电超净技术产品提出了更高要求,为防静电超净技术产品提供新的增长点。公司作为国内领先的静电与微污染防控集成供应商,在防静电超净领域已形成了完整的配套体系和领先的集成供应能力,通过不断精进技术研发能力并不断磨砺生产工艺水平,公司的整体方案设计能力、产品集成供应能力和快速响应服务能力得以持续进步,通过为客户量身定制静电与微污染防控一站式的整体解决方案,满足客户复杂多样的需求。

  伴随着国家医疗技术的不断提高、全民健康理念的持续提升、人口老龄化的加速到来,以及健康需求的多元化趋势,医疗器械行业迎来新的发展机遇。宇寿医疗经过多年的产品研发和市场开拓,已成为具有一定规模的医疗器械研发、制造、销售和服务的国家高新技术企业,其主要经营的自毁式注射器、安全式注射器等产品,在人们生活水平的提高和健康意识的增强趋势下,将形成可观增量,成为注射器领域未来的主流需求。随着技术的发展、医疗需求的提高、市场竞争的加剧以及国家政策的导向,注射穿刺类医疗器械市场逐渐面临优胜劣汰的过程,市场将逐渐集中在具有核心竞争力的企业手中,宇寿医疗通过长期在医疗器械领域的积累耕耘,已在国内外占据一定市场地位,处于行业优势地位。宇寿医疗将保持持续创新的经营理念,推进医疗器械的产业布局,保证公司在医疗器械领域的持续快速发展。

  宇寿医疗经过多年来的持续探索积累,已经拥有了行业前沿的技术水平和创新能力。宇寿医疗的一次性使用医疗器械产品技术水平较高、具有一定行业知名度,处于行业优势地位。公司未来在自毁式、安全式、高压注射器等一次性使用医疗器械产品领域将继续加强技术研发,拓展新型一次性使用无菌医疗器械产品的开发与生产,推进有源医疗器械的产业布局,保证公司在医疗器械领域的持续快速发展。

  公司新能源锂电材料产品主要用于生产新能源汽车用动力电池的三元正极材料,在行业内产生一定的影响力。具有以下方面的优势:

  公司的氢氧化锂产品纯度较高,其中Ca、K等杂质控制在0.002%以内,可以有效保证产品的纯度;磁性物质含量控制在15ppb范围内,其中Zn、Ni、Cr、Cu等金属异物均控制在1ppb范围内,磁性颗粒数控制在15颗以内,超出客户期望,可以有效保证后端电池产品的安全性;微粉级产品可加工D50粒度范围为6-16um的产品,粒径可控制在2um波动范围内。

  公司在社会责任管理、质量管理、安全与环保管理、职业健康管理、能源管理等方面建立和实施完整的管理体系,坚持落实可持续发展方针,促进业务流程的持续改善。通过上线MES制造执行系统,将企业的制造数据管控、生产调度、生产过程控制、库存管理、质量管理、人力资源管理、数据集成分析等模块进行了全面的信息化管理,实现了全流程的高效。我们制定了锂供应链的尽责管理政策,并将其纳入与供应商签订的合同或协议之中,也要求供应商作出相应承诺,在供应链中推行尽责管理,共创安全、透明、可持续的供应链体系。

  2023年5月,子公司天宜锂业通过了负责任矿产保证流程(ResponsibleMineralsAssuranceProcess,简称RMAP)审核,依据负责任矿产倡议(TheResponsibleMineralsInitiative,简称RMI)官方网站信息,天宜锂业是全球锂供应链中首批申请且通过RMAP审核认证的上游企业,表明公司上游矿产供应链的合规和自身负责任体系的有效,有助于公司持续不断地为客户提供优质、放心的产品和服务。

  公司的电池级氢氧化锂产品市场应用反馈良好,已与国内外多家头部整车企业、主流锂电池正极材料企业、动力电池企业等建立了长期稳定的合作关系,积累形成稳固的客户资源及相关产品的销售渠道。公司充积极拓展新客户,并已向国际多家知名客户稳定供应电池级氢氧化锂产品。通过下游订单的连续性,既保证企业能够连续生产,也能够降低平均生产成本,提高了产品的市场竞争力。

  经过在防静电超净技术行业多年的深耕发展,公司积累了优质的客户资源、拥有先进的技术及生产工艺,通过为客户提供高品质、多品种、低成本的产品和快速响应能力,持续为客户创造价值并保持行业领先的地位。公司始终坚持以科技创新为动力,不断加大技术研发投入力度,引进高端技术人才,持续推进创新研发项目。公司拥有强大的研发团队,为公司新品研发、工艺升级、技术储备和人才培养提供了充分的保障。随着公司经营规模的持续扩大,公司不断提升运营管理能力,快速响应客户的需求,从生产效率、产品质量、安全保障等方面入手着力提升制造能力,从而保证了公司产品品质的优异、产能利用高效、客户满意的目标。公司始终不断优化自身的运营管理能力,使得卓越运营成为公司提升竞争力的保障。

  宇寿医疗是专业从事医疗器械研发、制造、销售和服务的国家高新技术企业,凭借多年积累的医疗器械产品研发、制造能力,已与国内外知名企业、客户建立了长期合作,围绕客户提出的市场及应用需求,进行新产品研发、规模化生产及市场销售。报告期内,宇寿医疗喜获首届锡山区区长质量奖,为公司持续推进卓越绩效管理模式打了一剂强心针;其自毁型一次性使用注射器、安全式注射器、一次性使用无菌胰岛素注射器、一次性使用无菌注射器等产品顺利通过欧盟MDR(MedicalDeviceRegulation)产品认证,为国内外客户不断提供优质的产品和良好的售后服务。

  公司主营业务涵盖新能源锂电材料、防静电超净技术产品、医疗器械产品三大板块,均不同程度受宏观经济周期的影响,公司盈利能力和增长前景与宏观经济景气度直接相关。由于国内外经济形势复杂严峻,不确定性较大,尽管公司具有较强的核心竞争优势,但如果宏观经济形势发生不可预测的变动,将会对公司的发展带来一定风险。近年来,各国密集出台支持新能源汽车行业发展的产业政策,受益于政策支持,新能源汽车行业产值快速上升,带动上游锂电池材料产业的快速发展。若未来国内外相关产业政策发生重大不利变化,则可能对整个新能源汽车产业链的发展造成不利影响,进而对上游锂电池材料行业以及公司经营业绩造成不利影响。

  应对措施:公司坚持规范运营,公司管理层具备丰富的专业知识和前瞻性思维,高度关注市场与政策动态,积极顺应国家政策要求,确保公司经营适应政策变化。公司将持续加强风险防控体系建设,持续加强品牌对外宣传和推广力度,通过自身核心能力提升化解宏观经济形势变化因素带来的不利影响。同时,公司不断提高经营管理水平,持续优化内控流程与运营机制,加大国内外市场开发力度,促进公司主营业务持续稳定健康发展,防范可能因行业政策变化引起的经营风险。

  随着全球新能源行业技术的快速发展,市场投入到该行业中的企业众多,市场参与者数量、行业规模均呈现高速增长的态势。公司作为参与者之一,面临竞争者众多、市场竞争日益激烈的趋势,随着市场竞争压力的不断增大和客户的真实需求的不断提高,公司未来业务发展将面临一定的市场竞争加剧的风险。

  应对措施:面对激烈的市场竞争,公司在把握稳定生产大局的前提下,做好市场变化趋势的分析和把握,以市场变化和客户的真实需求为导向,提升主动配合和快速响应能力,并持续通过开拓国内及海外市场形成多元化的客户群体,减少国内外市场波动对公司业绩的影响。

  公司为扩大锂电材料业务产能,不断完善公司新能源锂电材料业务领域的产能布局,稳步推进的在建项目有“四川天华时代锂能有限公司年产6万吨电池级氢氧化锂建设项目”、“宜宾市伟能锂业科创有限公司一期年产2.5万吨电池级氢氧化锂项目”、“奉新时代新能源材料有限公司规划建设10万吨碳酸锂冶炼产能项目”。2023年7月,公司与四川省眉山市甘眉工业园区管理委员会签订项目投资合同,拟建设新能源锂电材料生产线及相关生产设施、配套设施,项目分两期建设,项目预计总投资人民币50亿元。项目建设具有建设周期长、投入资金大、涉及相关方多的特征,公司虽然经过详细的市场调研及可行性论证并结合公司实际经营状况和技术条件确定上述项目投资,但如果国内外的行业环境、市场环境等情况发生突变,或由于项目建设过程中的主客观因素影响,将会给投资项目的实施带来不利影响和未能实现预期效益的风险。

  应对措施:多年来,公司积累了丰富的项目建设管理经验,从项目设计建设开始建立高标准平台,建立自身运营管理团队,加强各相关单位的协同管理,密切配合,在项目实施过程中重视并关注项目的施工及管理情况,紧抓项目实施质量和进度,合理规划、有序调度,做好项目的统筹规划、推进实施,保证项目建设的安全、质量和进度。

  公司近年来经营规模快速扩张,向新能源锂电材料业务的拓展进度加快。随着公司发展规模的不断扩大,子公司逐年增加,企业资产规模、经营规模、员工数量都相应扩大,将对公司管理层的经营管理能力提出更高要求,对公司的经营管理、组织架构、管理人才等需求提出了更高的要求。若公司管理团队和管理体系无法满足经营规模和业务模块快速扩张的需求,则可能引发相应的管理风险。

  应对措施:公司将不断完善管理体系,保证生产、质控、销售、管理等各经营环节的高效运转,同时加强完善内部控制制度体系,大力引进和培养技术、营销、管理等方面的人才,进一步提升公司经营管理水平,以有效解决加快速度进行发展带来的经营管理风险。

  公司针对不同的客户采用不同的结算方式,给信用较好的客户一定的账期。随着公司经营规模的扩大,应收账款可能会进一步增长,如果客户的生产经营状况或付款能力发生不利变化,应收账款不能及时收回或发生坏账,将给公司带来一定的业绩损失。

  应对措施:公司不断完善应收账款管理机制,执行信用期管理制度,加强应收账款的催收力度,并纳入相关人员的考核指标,通过事前审核、事中控制、事后催收等措施,确保实时跟踪每笔应收账款情况,从而逐步降低应收账款发生坏账的风险。

  公司国际客户业务持续发展,出口业务主要结算货币为美元,人民币兑美元汇率的变化将影响公司出口产品价格及外销收入。如果人民币兑美元汇率波动较大,对公司汇兑损益影响较大,并将影响公司财务状况,公司需承担汇率波动带来的外汇结算损失风险。

  应对措施:公司将密切关注汇率变动情况,加强外汇风险防范,根据业务发展需要,灵活选用合理的外汇避险工具组合,降低汇率波动带来的不良影响。

  证券之星估值分析提示新动力盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。更多

  证券之星估值分析提示天华新能盈利能力良好,未来营收成长性优秀。综合基本面各维度看,股价偏低。更多

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